במידה וזו הפעם הראשונה שאתם עושים שימוש במנגנון התזכורות יש לבצע מספר הגדרות ראשוניות. ראשית יש לבצע כניסה לדף הבית - ניהול הלקוחות והתזכורות (2), ולגשת דף הלקוחות אל איזור ההגדרות.

זהו דף הבית שתראו לאחר התחברות לחשבון שלכם, בחלק העליון שלו תראו שיש מספר אפשרויות לניהול הלקוחות

במידה ועדיין אין לכם לקוחות, עכשיו זה הזמן להתחיל לבנות את המועדון, על ידי הוספת לקוח חדש (לחצו פה להסבר מלא על הוספת לקוח)

לאחר שתוסיפו מספר לקוחות למועדון , אתם למעשה תראו את המסך הבא:

כעת, ניתן לבצע את ההגדרות הראשוניות של מנגנון התזכורות
לחצו על לקוח מסוים, ואז לחצו על הכפתור הכחול "אפשרויות"

במסך הבא, יש ללחוץ על "תזכורת/ציון ביקור לקוח" (1)

כעת, במסך זה, יש לגשת להגדרות התזכורת. בפינה התחתונה הימנית של המסך.

באיזור זה, בלשונית תזכורת ביקור לקוח, שימו לב למצב כפתור הפעלת התזכורות (1).
באם הכפתור במצב כבוי לחצו על הכפתור והעבירו למצב פעיל.

קביעת מועד שליחת התזכורת (2) - באפשרותכם להגדיר כמה זמן לפני הביקור תישלח הודעת הטקסט אל הלקוח. במידה ואתם רוצים שההודעה תגיע שעה לפני הביקור. שנו את המספר מ24 ל 1. במידה ותרצו שההודעה תגיע יומיים לפני הביקור שנו ל-48 שעות.

קביעת נוסח התזכורת (3) - בכדי לקבוע מה נוסח ההודעה שתשלח, פשוט שנו את הטקסט בתיבת הטקסט. מאפיין חשוב נוסף הנם התגים החכמים. בהודעה קיימים טגים חכמים אשר יהפכו את נוסח ההודעה לדינמי ומשתנה בהתאם ללקוח ולשעת הטיפול:

הטאגים הם:

{שם פרטי} - כאשר תג זה יופיע בנוסח ההודעה, בכל פעם שתשלח הודעת הטקסט לתזכורת, בהודעה יופיע שמו הפרטי של הלקוח הנמען.

{תאריך שעה} - כאשר תג זה יופיע בנוסח ההודעה, בכל פעם שתשלח הודעת הטקסט לתזכורת, בהודעה יופיעו תאריך ושעת הביקור.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה, הדרכה, מידע ועצה.
​לטיפים נוספים בשימוש במערכת ברודקאסט ממרכז העזרה לחצו פה

מאחלים לכם המון בהצלחה!

צוות ברודקאסט