בכדי ליצור קבוצה חדשה של לקוחות(או לשייך לקבוצה קיימת לקוחות), יש לעבור לאיזור "לקוחות" לסמן את הלקוחות אשר ברצונכם להכניס לקבוצה > ולאחר מכן לחצו כל כפתור הוסף לקבוצה.
בשלב זה, מתחת לכפתור הוסף קבוצה, תפתח לכם חלונית הקבוצות שלכם. במידה וברצונכם ליצור קבוצה חדשה, לחצו על האיזור 'צור קבוצה חדשה', רשמו שם את שם הקבוצה שתרצו ולאחר מכן לחצו Enter. מיד לאחר מכן, יופיע כפתור הוסף לקבוצה והקבוצה החדשה תופיע למעלה כאשר היא מסומנת.
בכדי לסיים את ההוספה יש ללחוץ על הכפתור הוסף לקבוצה והלקוחות הנבחרים יתווספו לקבוצה זו.
במידה וברצונכם להוסיף את הלקוחות הנבחרים לקבוצה שכבר קיימת (כגון לקוחות VIP) פשוט לחצו אל איזור הסימון ליד הקבוצה ולאחר מכן לחצו על הכפתור (4) הוסף לקבוצה